{"id":38631,"date":"2021-05-10T08:12:14","date_gmt":"2021-05-10T06:12:14","guid":{"rendered":"https:\/\/wordpress-783423-2671269.cloudwaysapps.com\/hgears-pricing-2\/"},"modified":"2025-01-31T11:18:38","modified_gmt":"2025-01-31T10:18:38","slug":"hgears-pricing-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cometis.de\/de\/hgears-pricing-2\/","title":{"rendered":"hGears Pricing"},"content":{"rendered":"\t\t
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Ad-hoc message<\/h2>

Zur\u00fcck zum Archiv<\/a><\/p>

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VER\u00d6FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, S\u00dcDAFRIKA ODER ANDEREN L\u00c4NDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHR\u00c4NKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.<\/p>

hGears AG legt Preisspanne f\u00fcr B\u00f6rsengang fest <\/strong><\/h2>
  • Preisspanne f\u00fcr das Angebot betr\u00e4gt 23 EUR bis 31 EUR je Aktie, was einer Marktkapitalisierung nach dem B\u00f6rsengang von 239 Mio. EUR bis 322 Mio. EUR entspricht<\/li>
  • Angebot besteht aus 2.400.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerh\u00f6hung und der Platzierung von bis zu 4.270.000 bestehenden Aktien, einschlie\u00dflich einer Aufstockungsoption und einer markt\u00fcblichen Mehrzuteilungsoption<\/li>
  • Bookbuilding und Zeichnungsfrist beginnen am 10. Mai 2021 und enden voraussichtlich am 18. Mai 2021<\/li>
  • Erster Handelstag voraussichtlich am 21. Mai 2021 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse<\/li>
  • Wertpapierprospekt gebilligt und auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens ver\u00f6ffentlicht<\/li><\/ul>

    Schramberg, 10. Mai 2021<\/strong>. Die hGears AG („hGears“ oder „Gesellschaft“), ein globaler Hersteller von Hochpr\u00e4zisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten f\u00fcr E-Mobilit\u00e4t, gibt weitere Details zum B\u00f6rsengang und zur Notierung der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse bekannt.<\/p>

    Der Wertpapierprospekt zum B\u00f6rsengang wurde von der Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gebilligt und auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft unter der Rubrik „B\u00f6rsengang“ zur Verf\u00fcgung gestellt. Die Zeichnungsfrist f\u00fcr die angebotenen Aktien beginnt heute, am 10. Mai 2021, und endet voraussichtlich am 18. Mai 2021 um 12:00 Uhr MESZ f\u00fcr Privatanleger und um 14:00 Uhr MESZ f\u00fcr institutionelle Investoren. Die Preisspanne wurde auf 23 EUR bis 31 EUR je Aktie festgelegt. Die Erstnotiz der Aktien ist f\u00fcr den 21. Mai 2021 unter der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) A3CMGN, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CMGN3 und dem Tickersymbol HGEA geplant.<\/p>

    \u201eWir glauben an eine nachhaltige und verbrennungsfreie Zukunft der Mobilit\u00e4t“, sagt hGears-CEO Pierluca Sartorello. \u201eAls einer der f\u00fchrenden Anbieter von Hochpr\u00e4zisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten f\u00fcr E-Mobilit\u00e4t sind wir stolz darauf, eine aktive Rolle bei der Mobilit\u00e4tswende zu spielen. Besonders stark ist unsere Marktposition im Bereich der E-Bikes, f\u00fcr deren Getriebe wir funktionskritische Teile entwickeln und herstellen. Von den insgesamt 4,6 Millionen E-Bikes, die im Jahr 2020 in Europa verkauft wurden, enthielten rund zwei Millionen hGears-Komponenten.“ Insgesamt wuchs der Umsatz des Unternehmens im Gesch\u00e4ftsbereich E-Mobility im Jahr 2020 um 59%. Zu den Produkten in diesem Segment geh\u00f6ren Zahnr\u00e4der, Antriebswellen und andere funktionskritische Komponenten, die in verbrennungsfreien elektrischen Antriebsanwendungen f\u00fcr E-Bikes sowie f\u00fcr Elektro- und Hybridfahrzeuge (EHV) eingesetzt werden. Die Anforderungen an solche Hochpr\u00e4zisionsgetriebeteile und -komponenten sind besonders hoch, da sie hohe Drehmomente \u00fcbertragen, leicht sein und ger\u00e4uscharm arbeiten m\u00fcssen. Der „Co-Development“-Prozess von hGears, bei dem die Gesellschaft gemeinsam mit dem Kunden technologisch optimale L\u00f6sungen zur Erf\u00fcllung der kundenindividuellen Spezifikationen entwickelt, tr\u00e4gt dazu bei, dass diesen hohen Anforderungen entsprochen wird.<\/p>

    Marktstudien prognostizieren, dass der Absatz von E-Bikes sowie EHV in Europa mit einer durchschnittlichen j\u00e4hrlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22% zwischen 2019 und 2025 (Quelle: Cycling Industries Europe) bzw. 43% zwischen 2018 und 2025 (Quelle: IHS 2021) deutlich wachsen wird.<\/p>

    Daniel Basok, CFO: \u201eWir streben an, einer der weltweit f\u00fchrenden Hersteller von erstklassigen Hochpr\u00e4zisionsteilen f\u00fcr die Anwendung im Bereich E-Mobilit\u00e4t zu sein. Mit unseren hochwertigen Produkten und unserer starken Marktposition sind wir gut aufgestellt, um f\u00fcr unsere Expansion den kr\u00e4ftigen R\u00fcckenwind zu nutzen, den die dynamisch wachsenden M\u00e4rkte f\u00fcr E-Bikes und EHV bieten. Wir sind zuversichtlich, unser mittelfristiges organisches Wachstumsziel einer Verdoppelung des Konzernumsatzes auf 250 Mio. Euro und mehr als einer Verdreifachung des Umsatzes im Gesch\u00e4ftsbereich E-Mobility auf 150 Mio. Euro zu erreichen.“<\/p>

    Die im Rahmen des B\u00f6rsengangs angebotenen Aktien umfassen 2.400.000 neu ausgegebene Inhaberaktien aus einer Kapitalerh\u00f6hung der Gesellschaft und 2.400.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand der Finatem III GmbH & Co. KG, der HPH Beteiligungs-UG (haftungsbeschr\u00e4nkt) und der M-H Herzog Beteiligungs-UG (haftungsbeschr\u00e4nkt) (zusammen „Aktion\u00e4re“) im Rahmen eines Base-Deals sowie bis zu 1.000.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand der Aktion\u00e4re im Rahmen einer Aufstockungsoption in Abh\u00e4ngigkeit von der Marktnachfrage am Tag der Preisfestsetzung und bis zu 870.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand der Aktion\u00e4re im Rahmen einer markt\u00fcblichen Mehrzuteilungsoption. Unter der Annahme, dass alle Aktien platziert werden, wird der Gesamterl\u00f6s des B\u00f6rsengangs voraussichtlich zwischen 153 Mio. EUR und 207 Mio. EUR betragen. Innerhalb der Preisspanne wird die Marktkapitalisierung von hGears voraussichtlich zwischen 239 Mio. EUR und 322 Mio. EUR liegen. Der Streubesitz (Freefloat) wird voraussichtlich zwischen 46% und 64% liegen, um einen liquiden Handel mit den Aktien der Gesellschaft nach dem B\u00f6rsengang zu erm\u00f6glichen.<\/p>

    Der endg\u00fcltige Angebotspreis pro Aktie wird im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 18. Mai 2021 festgelegt.<\/p>

    hGears strebt einen Nettoerl\u00f6s von rund 61 Mio. EUR an (unter der Annahme eines Platzierungspreises in der Mitte der Preisspanne), um die Aktivit\u00e4ten und das organische Wachstum im Gesch\u00e4ftsbereich E-Mobility weiter voranzutreiben. Der Gro\u00dfteil soll in die Erh\u00f6hung der Produktionskapazit\u00e4ten f\u00fcr Komponenten f\u00fcr E-Bikes und Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie f\u00fcr den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivit\u00e4ten von hGears und die teilweise R\u00fcckf\u00fchrung von Darlehen investiert werden.<\/p>

    Der Vorstand und bestimmte Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich verpflichtet, im Rahmen des B\u00f6rsengangs Aktien zum Angebotspreis zu erwerben.<\/p>

    Dar\u00fcber hinaus haben die Gesellschaft und die Aktion\u00e4re einer anf\u00e4nglichen Lock-up-Periode von sechs Monaten zugestimmt und vorbehaltlich der Zustimmung des Sole Global Coordinator einer anschlie\u00dfenden Lock-Up-Periode von weiteren sechs Monaten. Der Vorstand hat einer Lock-up-Periode von zw\u00f6lf Monaten zugestimmt.<\/p>

    Der B\u00f6rsengang besteht aus einem \u00f6ffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in bestimmten Rechtsordnungen au\u00dferhalb der Bundesrepublik Deutschland.<\/p>

    Hauck & Aufh\u00e4user fungiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN AMRO (in Kooperation mit ODDO BHF SCA) als Joint Bookrunner f\u00fcr den B\u00f6rsengang..<\/p>

    Medienkontakt<\/strong><\/p>

    cometis AG<\/p>

    Dr. Daniela Diedrich<\/p>

    Unter den Eichen 7<\/p>

    65195 Wiesbaden<\/p>

    T: +49 611 205855 \u2013 22<\/p>

    E: diedrich@cometis.de<\/p>

    \u00dcber hGears<\/strong><\/p>

    hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpr\u00e4zisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten f\u00fcr E-Mobilit\u00e4t. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem Gesch\u00e4ftsbereich E-Mobility. Die Produkte umfassen Zahnr\u00e4der, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in verbrennungsfreien elektrischen Antriebssystemen f\u00fcr E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich E-Bikes ist die hGears AG europ\u00e4ischer Marktf\u00fchrer bei der Lieferung von Hochpr\u00e4zisionsgetriebeteilen und -komponenten und ihre Teile sind in etwa zwei Millionen der insgesamt 4,6 Millionen in Europa verkauften E-Bikes im Jahr 2020 enthalten. Damit ist die Gesellschaft in einer guten Position, um von den dynamisch wachsenden Endm\u00e4rkten f\u00fcr E-Bikes und EHV zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Gesch\u00e4ftsbereiche, f\u00fcr die es Hochpr\u00e4zisionskomponenten entwickelt und fertigt: E-Mobility, E-Tools und Conventional (d.h. Premium- und Luxusautos, Motorr\u00e4der und industrielle Anwendungen).<\/p>

    hGears vereint \u00fcber 60 Jahre Erfahrung in der hochentwickelten zerspanenden Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eine der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. hGears arbeitet mit ihren Kunden in einer „Co-Entwicklungs“-Rolle zusammen, um Komponenten zu entwickeln und technologisch optimale L\u00f6sungen zu finden, die den Spezifikationen des Kunden entsprechen. hGears‘ Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von gro\u00dfen Zulieferern sowie Erstausr\u00fcster. Die Gesellschaft profitiert von langen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei hGears viele Schl\u00fcsselkunden bereits seit \u00fcber 15 Jahren beliefert.<\/p>

    hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg, Deutschland, und agiert weltweit mit Produktionsst\u00e4tten in Schramberg, Deutschland, Padua, Italien und Suzhou, China. Im Internet unter: www.hgears.com<\/p>

    Disclaimer<\/strong><\/p>

    „Diese Ver\u00f6ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017\/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das Angebot erfolgt ausschlie\u00dflich durch und auf Basis des ver\u00f6ffentlichten und von der der Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt. Diese Ver\u00f6ffentlichung ist eine Werbung und nicht ein Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enth\u00e4lt die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen f\u00fcr Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der \u00f6ffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt vom 7. Mai 2021 ist im Internet auf der Website der Emittentin (www.hgears.com) kostenfrei zug\u00e4nglich. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin ist nicht als Bef\u00fcrwortung der Wertpapiere zu verstehen. Potentiellen Anlegern wird empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. <\/em><\/p>

    Diese Ver\u00f6ffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie\u00dflich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Ver\u00f6ffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und d\u00fcrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit g\u00fcltiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollst\u00e4ndig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein \u00f6ffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuf\u00fchren.<\/em><\/p>

    Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Ver\u00f6ffentlichung bezieht, wurde und wird im Vereinigten K\u00f6nigreich kein Prospekt ver\u00f6ffentlicht. Infolgedessen richtet sich diese Ver\u00f6ffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind solche, (i) die \u00fcber berufliche Erfahrungen in Anlagegesch\u00e4ften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die „Verordnung“) verf\u00fcgen, (ii) die verm\u00f6genden Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtm\u00e4\u00dfig \u00fcbermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Ver\u00f6ffentlichung nur an diejenigen Personen in anderen Mitgliedsl\u00e4ndern des EWR als Deutschland, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Jede Anlage oder Anlageaktivit\u00e4t im Zusammenhang mit dieser Ver\u00f6ffentlichung ist nur zug\u00e4nglich f\u00fcr und wird nur get\u00e4tigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten K\u00f6nigreich, und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsl\u00e4ndern als Deutschland. Alle anderen Personen, die diese Ver\u00f6ffentlichung innerhalb eines anderen Mitgliedslandes des EWR als Deutschland erhalten, sollten sich nicht auf diese Ver\u00f6ffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.<\/em><\/p>

    \u00a0Diese Ver\u00f6ffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder S\u00fcdafrika.“<\/em><\/p>

    \u00a0<\/em><\/p>

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