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Manz AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

20.05.2016 | Reutlingen

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
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Die Manz AG, Reutlingen, (ISIN: DE000A0JQ5U3) hat die am 20. April 2016 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossene Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre heute erfolgreich abgeschlossen. Das Grundkapital der Manz AG wird somit, vorbehaltlich der voraussichtlich am 23. Mai 2016 erfolgenden Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, von EUR 5.420.864 um EUR 2.323.224 auf EUR 7.744.088 gegen Bareinlagen erhöht. Von den 2.323.224 neuen Aktien wurden 1.523.480 neue Aktien von der Shanghai Electric Germany Holding GmbH, einer deutschen Tochtergesellschaft der Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shanghai/VR China), bezogen bzw. zum Bezugspreis von EUR 34,74 je neuer Aktie übernommen. Von anderen Anlegern wurden Bezugsrechte für insgesamt 799.744 neue Aktien ausgeübt.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Nettoemissionserlös in Höhe von rund EUR 75,6 Mio. zu, der zur Rückführung von Krediten der deutschen Kreditgeber der Gesellschaft, zur Deckung der im Rahmen der Restrukturierung im Geschäftsjahr 2016 liquiditätswirksamen Kosten, für eine möglicherweise erforderliche Rückführung eines Projektdarlehens, zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten und des Umlaufvermögens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Manz-Gruppe verwendet werden soll.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnanteilsberechtigt und werden voraussichtlich am 24. Mai 2016 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Bankhaus Lampe begleitet die Kapitalerhöhung als globaler Koordinator und Financial Advisor.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0JQ5U3
WKN: A0JQ5U
Börsenkürzel: M5Z
Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Manz AG
Steigäckerstraße 5
72768 Reutlingen
Deutschland

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts sowie entsprechender Nachträge zum Wertpapierprospekt. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Manz AG sollte nur auf der Grundlage des veröffentlichten Wertpapierprospekts und der veröffentlichten Nachträge zum Wertpapierprospekt erfolgen. Der Wertpapierprospekt der Manz AG vom 21. April 2016 sowie die Nachträge zum Wertpapierprospekt sind auf der Internetseite der Manz AG unter http://www.manz.com/de/ unter der Rubrik „Investor Relations“ in der Unterrubrik „Kapitalerhöhung“ sowie in gedruckter Form bei der Manz AG, Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen, (Fax: 07121 / 9000-99) und bei der Bankhaus Lampe KG, Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf, (Fax: 0211 / 4952-849) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Die Wertpapiere der Manz AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) besteht. Die Wertpapiere der Manz AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung