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Corestate Capital Holding S.A.: Kapitalerhöhung um bis zu EUR 74.723,86 beschlossen durch die Ausgabe von bis zu 996.318 neuen Aktien; die neuen Aktien werden im Wege eines Accelerated Bookbuildings platziert

 

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE USA, KANADA AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA, JAPAN, ODER SONSTIGE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

CORESTATE Capital Holding S.A.: Kapitalerhöhung um bis zu EUR 74.723,86 beschlossen durch die Ausgabe von bis zu 996.318 neuen Aktien; die neuen Aktien werden im Wege eines Accelerated Bookbuildings platziert
Am 23. Februar 2017 hat der Vorstand der CORESTATE Capital Holding S.A. (die „Gesellschaft“) beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage von EUR 945.801,14 um nominal bis zu EUR 74.723,86 (rund 7,9 % des derzeitigen Grundkapitals) auf bis zu EUR 1.020.525,00 durch Ausgabe von bis zu 996.318 neuen Stammaktien zu erhöhen (die „Neuen Aktien“). Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft wurden aufgehoben. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 dividendenberechtigt und stehen im selben Rang wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Transaktion zugestimmt.

Das Angebot beginnt heute im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated bookbuilding), in dem die Neuen Aktien im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich deutschen und internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten werden. Die Gesellschaft hat einem marktüblichen Lock-Up für einen Zeitraum von 90 Tagen nach Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel zugestimmt. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich kurz nach dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung um den 27. Februar 2017 in den Handel im Entry Standard Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Die Gesellschaft geht davon aus, dass ihre Aktien ab dem 1. März 2017 in dem neuen Marktsegment „Scale“ der Frankfurter Wertpapierbörse, welches das Entry Standard Marktsegment zum 1. März 2017 ablösen wird, gehandelt werden. Das endgültige Platzierungsvolumen, der Platzierungspreis und der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung werden nach Ende des beschleunigten Platzierungsverfahrens voraussichtlich morgen veröffentlicht. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Orderbuch jederzeit zu schließen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung zu Zwecken des „Warehousing“ zu verwenden, also zur temporären Übernahme von Immobilien in den eigenen Bestand, um diese anschließend in Anlageprodukte für Kunden umzuwandeln.

IR Kontakt
Henryk Deter / Mirko Koch
T: +49 611 20585540 / koch@cometis.de

PR Kontakt
Tom Zeller
T: +49 69 264867715 / M: +49 176 10430063 / tz@feldhoff-cie.de Über CORESTATE Capital Holding S.A.
CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Immobilien-Investment- Manager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von EUR 16 Mrd*. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 26 weitere Büros unter anderen in Düsseldorf, Frankfurt, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 390 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. *Der Vollzug der Transaktion Hannover Leasing Gruppe bedarf noch der Genehmigung durch die BaFin.

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