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News-Serie „IPOs & IBOs im Blickpunkt“ – 01/2017, 25.01.2017

Serie_IPOs_IBOs im Blickpunkt_170706_V3Wiesbaden, 25. Januar 2017 – Momentan wird viel über mögliche Börsenkandidaten für das Jahr 2017 diskutiert. Dazu gehören der Maschinenbauer Aumann, der Prothesenhersteller Ottobock, Siemens Healthineers, die Gesundheitssparte von Siemens, oder die Restaurant-Kette Vapiano, die laut Marktgerüchten in den Startlöchern für einen Börsengang stehen. Mit dem Erlös aus der Emission, der bei 200 Millionen Euro liegen könnte, will Vapiano die weitere Expansion finanzieren.

Auch die Deutsche Bank prüft laut Medienberichten einen Teilbörsengang ihrer Fondstochter, der Deutschen Asset Management. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Auch ein Börsengang der Postbank stehe weiterhin zur Diskussion.

Wahrscheinlicher erscheint dagegen ein zeitnaher Börsengang von Aumann. Die Unternehmensgruppe gehört zu über 90 Prozent zur Beteiligungsgesellschaft MBB, deren Aktienkurs, in die Höhe schnellt. Aumann profitiert derzeit vom E-Mobility-Trend und verzeichnet außerordentliche Auftragseingänge durch die Nachfrage nach Elektromobilitätslösungen.

Derweil hat Hapag-Lloyd AG ein Angebot für eine neue 150 Millionen Euro-Anleihe gestartet. Der Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und soll nach der Platzierung an der Luxemburger Börse notiert werden. Zudem ist auch Golfino mit einer neuen Anleihe am Kapitalmarkt vertreten. Die Inhaber der Anleihe 2012/2017 können bis zum 10. Februar 2017 ein Umtauschangebot annehmen, bei dem ihre Schuldverschreibungen der Altanleihe 1:1 in nachrangige Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2016/2023 getauscht werden können. Die neue Anleihe ist mit einem Kupon von 8,0% p.a. verzinst. Das Volumen der neuen Anleihe ist auf maximal 4 Mio. Euro begrenzt, die bisherige Anleihe hatte ein Volumen von 12 Mio. Euro.

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