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News-Serie „IPOs & IBOs im Blickpunkt“ – 02/2017, 24.03.2017

Serie_IPOs_IBOs im Blickpunkt_170706_V3Wiesbaden, 24. März 2017 – Der erste Börsengang in Deutschland in diesem Jahr ist geschafft. Der Maschinenbauer Aumann ist seit dem 24. März 2017 im Prime Standard der Deutschen Börse notiert. Das Unternehmen konnte seine Aktien zu 42 Euro pro Stück und damit am oberen Ende der Preisspanne bei Investoren platzieren. Insgesamt wurden 5,98 Mio. Aktien platziert, wodurch Aumann Einnahmen von bis zu 251,2 Millionen Euro erzielt werden konnten. Um von der steigenden Nachfrage nach Elektroantriebskonzepten in der Automobilindustrie zu profitieren, will Aumann die erwarteten Emissionserlöse verwenden, um den weiteren Kapazitätsausbau zu finanzieren. Aumann plant zudem, zukünftig ca. 25–30 % des Jahresüberschusses als Dividende auszuschütten.

Währenddessen zeichnet sich der erste Börsengang im neuen Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse ab. Der Chemiekonzern IBU-tec aus Weimar plant zum 30. März einen Börsengang. Bis zu 1 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 60.000 Aktien aus dem Besitz eines Minderheitsaltaktionärs sollen zwischen dem 21. und 27. März zur Zeichnung angeboten werden. Daneben wird es eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 150.000 Aktien aus dem Besitz eines Altaktionärs geben. Die Preisspanne liegt bei 16 Euro bis 20 Euro. Die erwarteten Bruttoemissionserlöse von bis zu 18 Millionen Euro sollen in zukünftiges Wachstum investiert werden, um die Marktposition in den Branchen E-Mobilität, Katalysatoren und dezentrale Energiespeicherung zu stärken.

Auf dem Anleihemarkt konnte die Golfino AG positive Schlagzeilen schreiben. Die zweite Platzierungsrunde der neuen Unternehmensanleihe 2016/2023 wurde erfolgreich abgeschlossen. Zusammen mit den Platzierungen aus der ersten Runde beträgt das Gesamtvolumen der Anleihe 2016/23 nunmehr 3,0 Mio. EUR.

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