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News-Serie „IPOs & IBOs im Blickpunkt“ – 03/2017, 17.05.2017

Deutsche Börsengänge im Blickpunkt 03/2017Wiesbaden, 17. Mai 2017 – Der weltweite IPO-Markt hat in den ersten drei Monaten 2017 wieder an Dynamik gewonnen. Dies zeigt das aktuelle IPO-Barometer der Unternehmensberatung EY. So ist die Zahl der Börsengänge laut der Studie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 92% auf 369 IPOs gestiegen. Gleichzeitig hat sich das globale Emissionsvolumen sogar von 13,7 auf 33,7 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt.

Im chinesischen Markt gibt es einen regelrechten IPO-Boom. Insgesamt verzeichneten die chinesischen Börsen inklusive Hongkong 182 Transaktionen nach lediglich 43 IPOs im Vorjahr. Und in den USA verdreifachte sich die Zahl der IPOs von acht auf 24. In Europa lag das Emissionsvolumen mit 4,1 Mrd. USD hingegen etwa auf Vorjahresniveau, die Zahl der IPOs sank von 40 auf 33.

In Deutschland gab es wie im Vorjahreszeitraum mit Aumann (Prime Standard) und IBU-tec (Scale) zwei Börsengänge. Laut einem Bericht der WirtschaftsWoche will nun die Restaurant-Kette Vapiano den Sprung auf das Börsenparkett wagen. Glaubt man den Marktgerüchten, könnte der Börsenwert bei bis zu 600 Millionen Euro liegen. Ein Banken-Konsortium aus Unicredit, Berenberg und Barclays soll den Weg für den IPO bereiten.

Auch auf dem deutschen Anleihemarkt tut sich etwas. Die E.ON SE hat drei Euro-Anleihen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2 Milliarden Euro platziert. Daneben begibt die Homann Holzwerkstoffe GmbH, nach eigenen Angaben einer der führenden europäischen Anbieter dünner, veredelter Holzfaserplatten, eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem Mindestvolumen von 35 Mio. Euro. Das Angebot richtet sich zunächst an die Inhaber der Schuldverschreibungen 2012/2017, die diese in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen können. Das öffentliche Angebot startet schließlich am 6. Juni 2017.

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