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DEAG plant Aufstockung der Anleihe 2018/2023 um 5 Mio. Euro 

  • Anleihe notiert seit Platzierung im Oktober 2018 deutlich über par 
  • Aufstockung bedient sehr hohe Nachfrage institutioneller Investoren 
  • 5 Mio. Euro unter anderem zur Finanzierung des weiteren Wachstums  
  • IKB agiert als Sole Lead Manager  
  • Geplante Schließung des Orderbuches ist am Dienstag 25.06.2019 

Berlin, 24. Juni 2019 – Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, gibt bekannt, ihre Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBF25) um 5 Mio. Euro aufzustocken. 

Im Oktober 2018 wurde die Anleihe mit einem Volumen von 20 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aus Deutschland, Luxemburg und der Schweiz platziert. Sie ist mit einem Zinskupon von 6,00 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 5 JahrenDer Erlös aus der Anleihe dient der Wachstumsfinanzierung in den Kernmärkten bei gleichzeitiger Optimierung der Finanzierungsstruktur. Neben internem Wachstum plant die DEAG auch extern weiter zu expandieren. So hat sich die Gesellschaft zuletzt etwa an ally4ever Entertainment
C² CONCERTS, I-Motion GmbH sowie der Schweizer Unternehmensgruppe von Michael Drieberg beteiligt und sich damit Zugang zu weiteren attraktiven Märkten verschafft.  

Seit Begebung erfreut sich die Anleihe 2018/2023 einer sehr hohen Nachfrage und notiert kontinuierlich bei Kursen deutlich über parMit der geplanten Aufstockung um 5 Mio. Euro will die DEAG die eingeschlagene Strategie weiter vorantreiben. Für die Aufstockung hat die Gesellschaft die IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf („IKB“) mandatiert, die bereits die Emission im Oktober 2018 begleitet hat

Michael Diegelmann
Henryk Deter

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