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Creditshelf AG: legt Angebotspreis für IPO auf EUR 80,00 pro Aktie fest

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– Erfolgreiche Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Prime Standard 
– Verwendung des Nettoemissionserlöses zur Finanzierung der Weiterentwicklung des eigenen datengesteuerten Risikoanalyse-Algorithmus, zur Erweiterung des Produktportfolios, zur Umsetzung von Bankenkooperationen und zur Steigerung der Markenbekanntheit

Frankfurt, 25. Juli 2018 – Die creditshelf Aktiengesellschaft („creditshelf“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht, gab heute ihr erfolgreiches Debüt an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien von creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA) werden im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der erste Kurs wurde bei EUR 80,00 festgestellt. Die Glocke für den ersten Kurs läuteten Dr. Tim Thabe, CEO, und Dr. Daniel Bartsch, COO, die zu den
Gründern von creditshelf gehören, sowie CRO Dr. Mark Währisch. Dr. Tim Thabe, CEO von creditshelf, kommentierte: „Mit unserem Börsengang in Frankfurt gehen wir nicht nur einen wichtigen Schritt in der Geschichte unseres Unternehmens, sondern erreichen auch
einen bedeutenden Meilenstein in der Etablierung der digitalen Mittelstandsfinanzierung als Ergänzung oder Alternative zum klassischen Bankkredit. Der Erfolg unseres Börsengangs bestätigt, dass wir mit unserem Geschäftsmodell auf dem richtigen Weg sind.” Dr. Daniel Bartsch, COO, ergänzte: „Mit dem erfolgreichen Börsengang haben wir Wachstumskapital aufgenommen, mit dem wir unsere Position als solider und professioneller Partner kleiner und mittelständischer Unternehmen in Finanzierungsfragen weiter festigen werden. Als im Prime Standard gelistetes Unternehmen zeigen wir, dass höchste Transparenzanforderungen der Standard sind, den creditshelf gerne gewillt ist einzuhalten. Ich denke, dies ist ein wichtiges Signal für unsere Geschäftspartner, Kunden und Investoren, die die creditshelf-Plattform nutzen.” Dr. Mark Währisch, CRO, führte weiter aus: „Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung werden unserem Unternehmen zufließen. Wir werden sie unter anderem nutzen, um unsere eigene Software und unseren Risikoanalyse-Algorithmus weiter zu verbessern. Unser Ziel ist es, durch Digitalisierung und Automatisierung einen neuen Standard für die Kreditanalyse im Mittelstand zu etablieren.” Die Commerzbank fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und Lazard als Finanzberater für creditshelf.

Über creditshelf
creditshelf ist ein Pionier im Bereich der Kreditvergabe über Online-Kreditmarktplätze an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland, der Kreditnehmer und Investoren über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com zusammen bringt. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland über Online-Kreditmarktplätze (Peer-to-Peer-Lending). creditshelfs Peer-to-Peer-Plattform („creditshelf-Plattform“) wurde entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU- Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, unbesicherte Kredite zu vermitteln, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet creditshelf professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven
Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. creditshelfs Kernkompetenzen sind die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen Kouponspanne. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.
Seit dem Start der creditshelf-Plattform in 2015 gingen bei der Gesellschaft bis zum Ende des ersten Quartals 2018 mehr als 1.100 Anfragen für Kreditprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 900 Mio. ein. Davon wurden über die creditshelf-Plattform insgesamt 127 Kredite mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 58 Mio. vermittelt. creditshelf sieht sich aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Plattform-Geschäftsmodells, der großen Nachfrage nach Krediten aus dem KMU-Sektor sowie der bisher geringen Marktdurchdringung im KMU-Segment mit Marketplace-Lending ideal für zukünftiges Wachstum positioniert. Darüber hinaus hat das Unternehmen drei Säulen identifiziert, auf deren Basis weiteres Wachstum angestrebt wird: Weiterentwicklung der Software, Bank-Kooperationen sowie eine Erweiterung des Produktportfolios.

Kontakt: 
cometis AG Maximilian Franz
Telefon: +49(0)611 – 205855-22
Fax: +49(0)611 – 205855-66
E-Mail: franz@cometis.de

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