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SLM Solutions beschließt Zusammenschluss mit GE Aviation

  • Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots für 100% der ausstehenden Aktien durch GE Aviation heute veröffentlicht
  • Attraktive Prämie in Höhe von 36,7 % auf den XETRA-Schlusskurs vom Vortag
  • Aktienkauf- und Übertragungsverträge mit Altaktionären abgeschlossen
  • Bestehende Standorte und Belegschaftsstärke sollen erhalten und ausgebaut werden

Lübeck, 6. September 2016 – Der weltweit führende Hersteller von Flugzeugtriebwerken GE Aviation hat heute seine Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der SLM Solutions Group AG mitgeteilt. GE Aviation gehört zum US-amerikanischen General Electric-Konzern. Das Angebot soll von der GE Germany Holdings AG, einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der GE Aviation, durchgeführt werden. Den Aktionären bietet GE Aviation einen Geldbetrag von 38,00 EUR je Aktie. Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat von SLM Solutions, das geplante Übernahmeangebot auf Basis einer gestern getroffenen Zusammenschlussvereinbarung zu unterstützen.

Beide Unternehmen begrüßen die geplante Zusammenführung ihrer Tätigkeitsfelder als eine große und langfristige Chance für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre. Hans-Joachim Ihde, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der SLM Solutions Group AG, freut sich: „General Electric begleitet uns als Anwender und Kunde schon seit unserer Anfangszeit. In der Luft- und Raumfahrttechnik haben sie eine Vorreiterrolle eingenommen und frühzeitig die Vorteile des selektiven Laserschmelzens – zum Beispiel beim eingesparten Gewicht der Bauteile – erkannt. Mit der Multi-Laser-Technologie von SLM Solutions und ihren Vorzügen im Wettbewerb sind sie bestens vertraut.“

Im Rahmen der am 6. September 2016 zwischen GE Aviation und SLM Solutions geschlossenen Zusammenschlussvereinbarung hat GE Aviation erklärt, die bestehende innovative Unternehmenskultur von SLM Solutions auch in Zukunft zu fördern. Darunter fällt neben der Zusage, den Hauptsitz in Lübeck sowie die weiteren Standorte der Gesellschaft zu erhalten und auszubauen, auch ein Bekenntnis zur Belegschaft und zum bestehenden Management als Treiber des Unternehmenserfolgs. Darüber hinaus plant GE Aviation, das weitere Wachstum der Gesellschaft auf vielfältige Art zu unterstützen, beispielsweise durch eine verbesserte weltweite Verbreitung der Produkte und Serviceleistungen. Die bestehende Kundenbasis soll erhalten bleiben und ausgebaut werden. Die Weiterentwicklung von SLM Solutions zum Anbieter von Lösungen für die additive Fertigung ist für GE Aviation ein strategisch wichtiger Schritt auf dem Weg zum digitalen Industrieunternehmen.

Bereits seit dem Börsengang im Jahr 2014 verfolgt SLM Solutions eine Drei-Säulen-Strategie, die neben dem Ausbau des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks auch einen Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung sowie die Weiterentwicklung zum integrierten Lösungsanbieter umfasst. Seit Jahresbeginn wurden strategische Partnerschaften in den Bereichen Verbrauchsmaterialien und Software geschlossen, die einen Beitrag zur weiteren Verbreitung additiver Fertigungsverfahren in der Industrie und einer Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit leisten sollen.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Markus Rechlin erklärt die Vorteile eines Zusammenschlusses: „GE Aviation ist ein starker Partner mit herausragender Technologiekompetenz. Gemeinsam werden wir am Standort Lübeck unsere Zukunftstechnologie weiter entwickeln und unser Unternehmen als Teil eines international erfolgreichen Großkonzerns noch breiter aufstellen. Wir erwarten, dass sich die Weiterentwicklung von SLM Solutions zum umfassenden Systemanbieter durch die Übernahme noch beschleunigt. Für unsere Mitarbeiter und Kunden bietet der Zusammenschluss deshalb große Chancen.“

Uwe Bögershausen, Finanzvorstand von SLM Solutions, ergänzt: „Wir haben in den letzten Jahren unser Wort gehalten. Wir sind kontinuierlich schneller gewachsen als der Markt und haben auch operativ stets das Angekündigte in die Tat umgesetzt. Auch insofern sind wir für GE Aviation natürlich ein interessanter Partner.“

Vorstand und Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG werden im Einklang mit ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach Erhalt der durch GE Aviation zu veröffentlichenden Angebotsunterlage zu dem Angebot im Detail Stellung nehmen. Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat derzeit, das geplante Übernahmeangebot zu unterstützen. Die Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats wird auf der Homepage der Gesellschaft unter www.slm-solutions.com/investor-relations veröffentlicht werden.

Sollte das Übernahmeangebot erfolgreich sein, werden 31,5 % der Aktien der Gesellschaft, die derzeit von Altaktionäre gehalten werden, auf GE Aviation übertragen: Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Ihde hält über die Ceresio GmbH derzeit rund 24,1 % der 17.980.867 SLM Solutions-Aktien. Das Vorstandsmitglied Henner Schöneborn und seine Familie halten derzeit Aktien in Höhe von ca. 2,0 %. Weitere ca. 5,4 % der Aktien an der SLM Solutions Group AG werden von der Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG gehalten.

Die Durchführung des Übernahmeangebots wird unter wenigen marktüblichen Bedingungen stehen, insbesondere dem Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 75 % und der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.